算力基础设施建设如火如荼 ，其高能耗与低碳可持续发展目标之间的矛盾也日益凸显。作为第三代半导体材料 ，氮化镓（GaN）领域近日取得新突破，有望为大规模智算中心提供高效电能转换解决方案 。
氮化镓电源模块即将开启中试
12月4日 ，九峰山实验室发布最新科研成果——氮化镓电源模块 ，将其装入一座容量1吉瓦（10亿瓦）的超大型AI算力中心机柜里，一年可节省电量近3亿度 ，约合电费2.4亿元 。
团队负责人李思超博士介绍 ，该成果目前已完成概念验证，即将开始中试验证 ，预计3-5年内量产 ，届时可满足千亿级市场需求。
据悉，与传统电源模块芯片相比，氮化镓的材料性能决定了适用于电源模块应用场景 。如果把硅基氮化镓芯片装入电源模块中 ，替代传统电源模块芯片使用的硅材料 ，可实现用电损耗降低30%，还能使模块体积缩小30% ，成本降低约50% 。
据新思界产业研究中心预测 ，中国AIDC市场规模将由2024年的约1000亿元增长至2030年的约6000亿元，年均复合增长率为34.80%。
国金证券研报显示 ，数据中心的设备投资成本占数据中心建设投资成本比例约70%-80% ，其中，供配电系统投资成本占设备投资成本比例约10%-15% 。据测算 ，2032年全球数据中心供配电系统市场规模将达450.34亿美元至722.02亿美元 。
华创证券指出 ，传统硅基材料已接近工艺极限，高效能需求驱动氮化镓等第三代半导体高速增长。
5只概念股年内股价翻倍
东方财富概念板块显示 ，目前A股市场共有48股涉及氮化镓概念 ，合计总市值1.19万亿元，其中北方华创总市值遥遥领先，达3258.62亿元 ，华润微、三安光电 、安克创新等3股总市值均超500亿元 。
四分之三的氮化镓概念股年内股价实现上涨 ，平均涨幅约31.44% 。其中，和而泰 、赛微电子、中恒电气 、海陆重工 、乾照光电5股年内股价翻倍 ，欧陆通、华峰测控 、京泉华等7股区间涨幅均超50%。
业绩方面 ，共有33只氮化镓概念股前三季度净利润实现正增长（含扭亏为盈），占比近七成。其中 ，赛微电子同比增幅居首 ，达1438.05%，士兰微净利增幅也高达11倍 ，闻泰科技 、芯朋微等5股净利均实现翻倍增长 。
东方财富Choice数据显示 ，近半年来，共有14只业绩增长概念股获得5家及以上机构评级 ，其中 ，北方华创的评级机构数最多，达30家，安克创新也有23家机构给予投资评级 ，扬杰科技、和而泰等6股的评级机构数均在10家以上 。
就一致预测净利增幅来看 ，机构预测上述14股今年均有望实现净利润的显著增长。其中，机构预测*ST铖昌2025年净利将同比大增5倍 ，闻泰科技 、士兰微净利均有望翻倍增长 ，和而泰今年净利也有望同比增长约1倍，芯朋微 、蔚蓝锂芯等3股净利增幅均有望超50% 。
士兰微持续加大在第三代半导体的投入 ，已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片试线 ，涵盖材料生产、器件研发、GaN电路研发 、封装 、系统应用的全技术链 。
芯朋微此前在互动平台上表示，公司集成氮化镓产品已在充电器应用上量产,工业类应用尚在推广中。西南证券研报指出 ，芯朋微在家电AC-DC领域份额较高 ，未来随着驱动/功率产品逐步导入单台ASP有望稳步上升，叠加公司在工业电源市场持续投入研发 ，产品逐季放量 ，公司竞争力有望进一步提升 。
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